పెట్టుబడి పెట్టడం

ఉత్తమ కొనుగోలు: వాల్‌గ్రీన్స్ బూట్స్ అలయన్స్ వర్సెస్ రైట్ ఎయిడ్

ఫార్మసీ రిటైలర్లు చాలా మందికి ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశ్యాన్ని అందిస్తారు, వారి రోజువారీ ఆరోగ్య అవసరాలకు సకాలంలో సలహాలు మరియు సహాయాన్ని అందిస్తారు. అందుకే, సాధారణంగా రిటైల్ పరిశ్రమలా కాకుండా, ఫార్మసీ రిటైలర్లు ఇప్పటికీ చాలా స్థిరత్వాన్ని అందిస్తారు, తద్వారా అవి ఆకర్షణీయమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను చేస్తాయి. పరిశ్రమలో రెండు పెద్ద పేర్లు ఉన్నాయి వాల్‌గ్రీన్స్ బూట్స్ అలయన్స్ (NASDAQ: WBA)మరియు ఆచార సాయం (NYSE: RAD). ఈ ఇటీవలి ఫలితాలు, కరెంట్ వాల్యుయేషన్ మరియు భవిష్యత్తు కోసం outట్‌లుక్‌లో ఫ్యాక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్టాక్‌లలో ఏది ఉత్తమంగా కొనుగోలు చేయబడుతుందో చూద్దాం.

వాల్‌గ్రీన్స్ పెరుగుతున్న పోటీ మధ్య పెరగడానికి కష్టపడుతోంది

వాల్‌గ్రీన్స్ తన మొదటి త్రైమాసిక 2020 ఫలితాలను జనవరి 8 న ప్రకటించినప్పుడు, త్రైమాసికంలో కంపెనీ పనితీరు పెట్టుబడిదారులను ఆకట్టుకోలేక పోవడంతో షేర్లు తగ్గాయి. 1.37 డాలర్ల విశ్లేషకుల అంచనాలను $ 1.37 మిస్డ్ షేర్ (EPS), మరియు Q.3 కోసం $ 34.6 బిలియన్ వాల్ స్ట్రీట్ అమ్మకాల అంచనాల కంటే తక్కువ $ 34.3 బిలియన్ ఆదాయం కూడా ఉంది.

ఇది ఆర్థిక సంవత్సరానికి EPS వృద్ధి ఫ్లాట్‌గా ఉంటుందని కంపెనీ ఆశిస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో త్రైమాసికంలో కొంత మెరుగుదల ఉండవచ్చని సూచిస్తోంది. వాల్‌గ్రీన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు ఒక ముఖ్యమైన ప్రదేశం ప్రిస్క్రిప్షన్‌లు చాలా బాధాకరమైన ప్రదేశం అని చెప్పారు. త్రైమాసికంలో పూరించిన ప్రిస్క్రిప్షన్ల సంఖ్య ఒక సంవత్సరం క్రితం కంటే 1.6% తగ్గింది.





10 సంవత్సరాలలో సగటు జీతం పెరుగుదల
ఫార్మసీలో వైద్య ఉత్పత్తులు

చిత్ర మూలం: జెట్టి ఇమేజెస్.

ఇది సంబంధిత ధోరణి, ఎందుకంటే వాల్‌గ్రీన్స్ 2019 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 844 మిలియన్ ప్రిస్క్రిప్షన్‌లను నింపారు, ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 2.5% అధికం, అయితే 2018 సంవత్సరానికి 7.7% వృద్ధిని సాధించింది. సంఖ్యలు స్పష్టంగా క్రిందికి వెళుతున్నాయి మరియు మెగా-రిటైలర్‌తో అమెజాన్ ఆన్‌లైన్‌లో ప్రిస్క్రిప్షన్‌లను అందించడం, వాల్‌గ్రీన్స్ సమస్యల సంఖ్య తగ్గుతూనే ఉంటుంది.



ఏదేమైనా, తక్కువ వాల్యూమ్‌ల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి మరియు పరిశ్రమలో మరింత పోటీ ధరలను తగ్గించడానికి, కంపెనీ ఖర్చులను తగ్గించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అక్టోబర్‌లో, మేనేజ్‌మెంట్ తన వార్షిక ఖర్చులను $ 1.8 బిలియన్‌ల వరకు తగ్గించే ప్రణాళికను ప్రకటించింది. వాల్‌గ్రీన్స్ CFO జేమ్స్ కెహో ఈ ఉద్యమం 'వేగం పుంజుకుంటోంది' అని చెప్పారు మరియు కంపెనీ తన ప్రారంభ ఖర్చు తగ్గించే లక్ష్యాన్ని కూడా అధిగమించవచ్చని సూచించింది.

వాల్‌గ్రీన్స్‌కు సంవత్సరాలుగా ఉన్న సవాళ్లలో ఒకటి, దాని మార్జిన్లు సాపేక్షంగా సన్నగా ఉండటం, గత నాలుగు సంవత్సరాలలో ప్రతి దాని లాభం 4% కంటే తక్కువగా ఉంది. దాన్ని మెరుగుపరచడానికి మరింత పోటీ సహాయం చేయదు. ఏదేమైనా, సానుకూలమైన విషయం ఏమిటంటే, కంపెనీ సంవత్సరానికి బలమైన ఉచిత నగదు ప్రవాహాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూనే ఉంది, ఇది సాధ్యమయ్యే వృద్ధి కార్యక్రమాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కానీ ఒక ఆందోళన ఏమిటంటే, 2019 లో దాని ఉచిత నగదు ప్రవాహం $ 3.9 బిలియన్లు 2014 ఆర్థిక సంవత్సరం తర్వాత కనిష్టంగా ఉంది.

వాల్‌గ్రీన్స్‌కు ముందు కొన్ని సవాళ్లు స్పష్టంగా ఉన్నాయి, మరియు పెరుగుతున్న పోటీ ఉన్నప్పటికీ పెరగడానికి మార్గాలను కనుగొనడం అనేది దీన్ని మంచి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలుగా మార్చడంలో కీలకం.



పెట్టుబడిదారుల రైట్ ఎయిడ్ చుట్టూ తిరిగినట్లు నిర్ధారించడానికి ఒక క్వార్టర్ సరిపోతుందా?

రైట్ ఎయిడ్ దాని ఇటీవలి త్రైమాసిక ఆదాయాలలో చాలా భిన్నమైన ఫలితాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది డిసెంబర్‌లో విడుదలైంది. ఇన్వెస్టర్లు ఆకట్టుకున్నారు, స్టాక్‌ను ఒక్కో షేరుకు సుమారు $ 8 నుండి దాదాపు 52 వారాల గరిష్ట స్థాయి అయిన దాదాపు $ 24 కి పంపింది. ఆదాయం కేవలం స్వల్ప వృద్ధిని మాత్రమే చూపించినప్పటికీ, ఒక సంవత్సరం క్రితం $ 5.45 బిలియన్ నుండి మూడవ త్రైమాసికంలో కేవలం 5.46 బిలియన్ డాలర్లకు, పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది రైట్ ఎయిడ్ యొక్క బాటమ్ లైన్. Q3 లో, దాని సర్దుబాటు చేయబడిన EPS $ 0.54 మరగుజ్జు విశ్లేషకుల అంచనాలు $ 0.07.

10 మిలియన్ డాలర్లతో ఏమి చేయాలి

కంపెనీ CEO, హేవార్డ్ డోనిగాన్, ఆకట్టుకునే బాటమ్-లైన్ పనితీరును 'గట్టి వ్యయ నియంత్రణ'కు ప్రశంసించారు మరియు మరింత ఖర్చు ఆదా చేయవచ్చని సూచించారు:' ఎన్‌విషన్‌ఆర్‌కాప్షన్స్, ముఖ్యంగా దాని సేవలు, టెక్నాలజీల విస్తరణ మరియు ఏకీకరణలో కూడా మేము పెట్టుబడి పెడుతున్నాము. మరియు క్లినికల్ సమర్పణలు. ఇది తక్కువ మొత్తం సంరక్షణ ఖర్చు, మెరుగైన క్లయింట్ అనుభవం మరియు పెరిగిన వినియోగదారుల నిమగ్నతను అందించడానికి మాకు స్కేల్ అందిస్తుంది. ' ఎన్విజన్ ఆర్ఎక్స్ అనేది ఫార్మసీ బెనిఫిట్స్ మేనేజర్, ఇది రైట్ ఎయిడ్ 2015 లో తిరిగి పొందింది.

మొత్తంమీద, రైట్ ఎయిడ్ ఒక బలమైన త్రైమాసికంలో ఉంది, కానీ కంపెనీ పెరుగుతున్న పోటీతో వాల్‌గ్రీన్స్ మాదిరిగానే అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. మరియు రైట్ ఎయిడ్ ఈ బలమైన ఫలితాలను పోస్ట్ చేయడం కొనసాగించగలదా అనేది ఇప్పటికీ పెద్ద ప్రశ్నార్థకం. క్యూ 3 కి ముందు, కంపెనీ నికర ఆదాయం ఐదు వరుస త్రైమాసికాల్లో రెడ్‌లో ఉంది. మరియు దాని గత ఎనిమిది క్వార్టర్లలో కేవలం రెండు భాగాలలో కంపెనీ ఉచిత నగదు ప్రవాహం నల్లగా ఉంది. 2019 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, కంపెనీకి 473 మిలియన్ డాలర్ల ప్రతికూల ఉచిత నగదు ప్రవాహం ఉంది.

స్టాక్ షార్ట్ చేయబడిందో లేదో తెలుసుకోవడం ఎలా

వాల్‌గ్రీన్స్ నేటికీ సురక్షితమైన ఎంపిక

పెట్టుబడిదారులు బంద్‌పైకి దూసుకెళ్లడానికి మరియు రైట్ ఎయిడ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి టెంప్టేషన్ ఉండవచ్చు. అన్నింటికంటే, ఈ హెల్త్‌కేర్ స్టాక్ గత సంవత్సరంలో దాని పోటీదారు కంటే మెరుగ్గా పని చేసిందని వాదించడం కష్టం:

RAD చార్ట్

ద్వారా డేటా YCharts

వాల్‌గ్రీన్స్ 2 యొక్క గుణకాన్ని కలిగి ఉండగా రైట్ ఎయిడ్ ఇప్పటికీ దాని పుస్తక విలువ కంటే తక్కువగా వర్తకం చేస్తున్నప్పటికీ, రెండోది పెట్టుబడిదారులకు మరింత స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. మరింత స్థిరమైన ఆర్థిక ఫలితాలు మరియు బలమైన దీర్ఘకాలిక పనితీరుతో, వాల్‌గ్రీన్స్ ఈ రోజు చేయడానికి మంచి పెట్టుబడి.

రైట్ ఎయిడ్ కోసం నిరాశపరిచే త్రైమాసికం స్టాక్‌ను ఆతురుతలో వెనక్కి పంపగలదు మరియు అక్కడ ఉన్న అస్థిరత పెట్టుబడిదారులకు గణనీయమైన ప్రమాదాన్ని అందిస్తుంది. రైట్ ఎయిడ్ కాకుండా, వాల్‌గ్రీన్స్ పెట్టుబడిదారులకు మంచి డివిడెండ్ సంపాదించే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. స్టాక్ ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులకు ప్రతి త్రైమాసికంలో $ 0.46 చెల్లిస్తుంది, ఇది ఏటా 3.8% రాబడిని ఇస్తుంది. ఇది సంవత్సరాలుగా దాని డివిడెండ్‌ను కూడా పెంచింది, ఇది విలువ- మరియు డివిడెండ్-ఆధారిత పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షణీయమైన కొనుగోలుగా మారింది.



^